中印尼经贸关系更加紧密：贸易和投资机遇

• 1990年两国恢复外交关系以来，两国经贸合作全面发展。近年来，两国经贸合作加速发展，特别是在贸易、投资和工程项目方面。
• 投资已成为中印尼合作的最大亮点。中国企业在印尼投资领域广泛，涉及农业、矿业、电力、房地产、制造业、工业园区、数字经济、金融保险等领域。
• 中国已连续多年保持印尼第一大贸易伙伴地位。目前，印尼对中国的出口主要是资源型商品。此外，印尼已成为中国最大的燕窝出口国。

中国在印尼对外经贸关系中发挥着至关重要的作用，近年来双边投资和贸易合作增长迅速。

这是普拉博沃总统上任以来的首次正式出访。访问结束后，中印尼发表《关于推进两国全面战略伙伴关系、构建命运共同体的联合声明》，致力于构建全面发展合作新框架。

印尼政府优先发展绿色经济、数字经济等新兴产业。利用其自然资源、消费潜力和劳动力，印尼显著增加了对可再生能源、电动汽车、高附加值下游采矿业、电子通信和医疗保健的投资和支持。

中国和印尼在资源、产能、技术创新、市场、产业链等方面具有互补优势，两国经贸合作潜力巨大。

在这篇文章中，我们探讨了中国和印尼之间不断加强的经济联系，突出了双边贸易和投资的潜在机会。

中印尼贸易概况

截至2022年，中国已连续10年保持印尼第一大贸易伙伴地位。根据官方统计，2022年中印尼贸易占印尼贸易总额的25.24%。中国也连续13年成为印尼第一大进口来源国，2022年从中国的进口占印尼进口总额的28.52%。此外，中国连续7年成为印尼最大出口目的地，2022年对中国的出口占印尼出口总额的22.58%。

据中国海关统计，2022年中国与印尼贸易总额达1490.9亿美元，同比增长19.8%。其中，中国对印尼出口713.2亿美元，增长17.8%；从印尼进口777.7亿美元，增长21.7%。

尽管2023年中印尼贸易额略有下降，双边贸易额为1394.2亿美元，同比下降5.9%，但中国仍是印尼第一大贸易伙伴。这种下降是受全球大宗商品价格调整的影响。印尼贸易部（Kemendag）乐观地认为，由于政府努力优化两国双园合作项目，以及中国继续作为主要贸易伙伴的作用，2024年对中国的出口将增加，中国占印尼出口总额的近四分之一。

资料来源：中国海关总署

印尼对华出口

从结构上看，印尼对中国的出口主要是资源型大宗商品，其中镍铁、硫化镍、热煤和液化石油气的浓度很高，占出口的60%以上。中国从印尼进口的镍产品和动力煤也处于较高水平。

资料来源：ITC Trade Map

 中国对印尼出口

相比之下，中国对印尼的出口更加多元化，电子产品和工程机械相对突出，前五大类仅占出口总额的12%。印尼严重依赖从中国进口手机、推土机等商品。

资料来源：ICT Trade Map

中印尼双边投资

中国对印尼投资

中国是印尼第二大外资来源国，仅次于新加坡。印尼也是中国在东盟的第二大投资目的地。根据中国商务部（MOFCOM）的数据，2022年，中国对印尼的直接投资达到45.5亿美元，截至2022年底，累计存量为247.2亿美元。

资料来源：中国MOFCOM

为何选择印尼？

目前，越来越多的中国企业在印尼寻求投资机会，领域广泛，大型项目众多。这一趋势主要是由印尼丰富的自然资源、广阔的消费市场和战略位置推动的：

• 资源丰富型经济：印尼拥有丰富的自然资源，包括镍、铜、煤等，对中国工业具有吸引力。
• 巨大且不断增长的市场：印尼人口超过2.7亿，为中国商品和服务提供了广阔的消费市场。
• 战略位置：印度尼西亚在东南亚的战略地位使其成为中国“一带一路”倡议的重要贸易和物流中心。

 主要投资领域

中国在印尼的投资涉及农业、矿业、电力、房地产、制造业、工业园区、数字经济、金融保险等多个领域。这些投资遍布印尼主要岛屿，在产能合作方面取得显著成果。

例如，青山控股集团在印尼建立了世界上最长的不锈钢生产基地，魏桥集团在印尼建立了首个、也是东南亚最大的冶炼厂级氧化铝工厂。小米、OPPO、VIVO已经成为印尼领先的智能手机品牌。此外，阿里巴巴、腾讯、TikTok等互联网公司不仅提升了印尼消费者的生活方式，也培养了新一代的企业家。

中国的直接投资通过莫罗瓦利工业园区（Morowali Industrial Park）等大型项目，极大地巩固了印尼在镍市场的主导地位。中国的投资对印尼的能源转型至关重要。2023年，中国和印尼签署了126亿美元的协议，重点是电动汽车电池和清洁能源项目。115亿信义玻璃控股宣布投资美元，建设太阳能电池板必不可少的石英砂加工厂。

2024年1月，比亚迪投资13亿美元在印度尼西亚建立了一家电动汽车工厂，显著推进了该国的电动汽车行业，巩固了其在全球市场的地位。

基础设施工程

长期以来，印尼一直是中国企业承接工程合同的十大海外市场之一。中国投资项目持续带动印尼工程市场，中国企业积极参与电厂、公路、桥梁、水坝等基础设施项目建设。

重点项目包括吉松达乌收费公路、三宝垄-淡目收费公路和苏拉玛杜大桥。此外，还进行了许多发电厂项目，如Meulaboh， Pangkalan Susu, Batang，爪哇7号，南苏1号和南苏8号发电站。

其他重要举措包括中印尼“两国双园”项目、中印尼经贸合作区、青山工业园区、德隆工业园区等。

一个值得注意的里程碑是雅万高铁，它于2023年10月开始商业运营。这条铁路是印尼和东南亚的第一条高铁，标志着中国高铁系统、要素、整个产业链首次在海外落地。

印尼对华投资

据中国商务部数据显示，2022年印尼对华投资3750万美元，同比增长54.1%。截至2022年12月底，印尼累计实际对华投资27.1亿美元。

中印尼双边协定

中国-东盟自由贸易区

2002年11月，第六次中国-东盟领导人会议签署了《中国-东盟全面经济合作框架协议》，中国—东盟自由贸易区（ACFTA）正式建立。这一初步协议为中国与东盟国家建立更紧密的经贸关系奠定了基础，随后于2004年11月签署了《货物贸易协定》，并于2005年7月生效。随后，2007年1月签署了《服务贸易协定》，同年7月生效，2009年8月签署了《投资协定》。

ACFTA对中国-东盟贸易产生了重大影响，特别是2019年10月《中国-东盟全面经济合作框架协议修订议定书》全面生效，90%以上的商品（约7000种）实现零关税。这大大提高了双方贸易和投资自由化便利化水平，加强了双方经济联系，促进了区域经济发展。

ACFTA进一步修订和升级的谈判正在进行中，ACFTA3.0版本旨在建立一个更包容、更现代、更全面、更互利的FTA。这些谈判是在2022年第25届中国—东盟领导人会议上启动的，包括各工作组和ACFTA特别联委会。第三轮谈判于2023年6月24日至27日在中国昆明举行，重点加强在数字经济、绿色经济、供应链连接等新兴领域的合作。双方承诺在2024年完成谈判。截至2024年10月，《ACFTA3.0》谈判已实质性结束。

RCEP

中国和东盟10国是世界上最大的自由贸易协定（FTA）“区域全面经济伙伴关系协定”（RCEP）成员国。澳大利亚、日本、新西兰和韩国也是成员国。

RCEP旨在简化和统一成员国之间的贸易规则，以减少贸易壁垒，创造更无缝的贸易环境。该协议涵盖了广泛的领域，包括货物和服务贸易、投资、知识产权、电子商务、中小企业（SMEs）、经济技术合作和政府采购。

RCEP的主要承诺之一是在协议生效后的20年内逐步取消约92%的贸易商品关税。这对中国、越南和新加坡等出口导向型经济体尤其有利，因为这将为成员国的商品提供优惠的市场准入，提高它们在区域市场上的竞争力。

RCEP于2023年1月2日对印尼生效。

中国-印尼自贸区

中国和印度尼西亚于2001年签署了《关于避免双重征税和防止对所得偷税漏税的协定》（DTA），并于2003年生效。

该协议明确了两国的税收义务，促进了两国经济合作和投资的顺利进行。

中国-印尼自贸区下的主要预扣税税率：

• 股息：股息预扣税税率降至10%。
• 利息：利息的预扣税税率也设定为10%。
• 特许权使用费：特许权使用费的预扣税税率为10%。

DTA降低的税率通过最大限度地减少股息、利息和特许权使用费所得的税收负担，有助于促进跨境投资和经济活动。

展望未来：中国和印尼之间的机遇

食用燕窝

随着健康意识和消费者购买力的提高，燕窝在中国消费者中越来越受欢迎。在此背景下，中国燕窝产业蓬勃发展，市场规模不断扩大。数据显示，2022年，中国燕窝市场规模增长到RMB，同比增长4.88%。预计到2026年，市场规模将超过RMB，增长潜力巨大。

印尼是全球最大的食用燕窝生产国，是中印尼双边经济合作的重点领域。早在2017年，印尼对华出口燕窝就达到6000万美元，中国市场80%的燕窝来自印尼。

印尼国家统计局（BPS）报告称，印尼2022年向中国出口了价值3.874亿美元、重约290吨的燕窝。前一年，印尼对中国的燕窝出口额达3.508亿美元，重达228.8吨。

统计数据显示，2023年前三季度，中国从印尼进口燕窝288.14吨，进口价值3.5876亿美元。

经过多方努力，印尼的燕窝现在可以更快、更新鲜地运到中国。2023年5月，深圳机场开通了“深圳-雅加达”生鲜进口航线，印尼燕窝可以更快、更安全地抵达中国。

新能源汽车和电池

新能源汽车（NEV）和电池行业是目前印尼发展最快的行业。这主要是由于各动力电池制造商采用了高镍电池技术。作为全球镍储量最大的国家，印尼对原矿出口实施了限制，并鼓励企业在国内建立深加工设施。这一禁令开启了印尼电动汽车行业大幅增长的新时代。最早投资印尼汽车行业的中国企业是五菱（Wuling）和东风索康（Dongfeng Sokon）。这些公司都建立了一系列完整的生产流程和工厂。此外，五菱还在印尼建立了多家标准化工厂，快速建立供应链体系，提供全面的支持服务。2022年，上汽通用五菱旗下的电动汽车五菱Air在印度尼西亚开始生产。

目前，印尼已经实施了各种支持新能源汽车发展的财税政策，并继续向外资开放。印尼汽车工业基础雄厚，乘用车年生产能力300万辆，约占东盟国家产量的一半。在卡拉旺工业园区建立的东南亚第一家电动汽车电池工厂，标志着印尼成为全球动力电池供应商。

随着新能源汽车市场的不断扩大，供应链的稳定性和效率至关重要。中国和印尼的企业正在供应链上进行合作，优化采购、生产和销售网络，这有助于提升整个产业链的竞争力。

数字经济

受益于印尼工业4.0政策和国内消费能力的释放，印尼电子制造业快速发展。目前，OPPO、VIVO、海信、海尔、小米等中国企业已在印尼建立业务。借助中国电商企业的成功经验和印尼本土智能手机的高渗透率，印尼零售电商领域正在快速增长。据报道，截至2024年，印尼互联网用户数量已达到总人口的77%，显示出强劲的数字化参与趋势。然而，由于印尼独特的国情，印尼电子商务的发展路径与中国有所不同。电子商务和实体企业往往以更融合的形式存在，传统的批发和零售企业在印尼的电子商务领域扮演着重要的角色。例如，当地最大的线下零售企业Matahari建立的电商平台，已经成为印尼第三大电商平台。

尽管印尼政府对中国低成本商品通过跨境电商涌入印尼表示担忧，但中国和印尼在数字经济领域的合作仍有广阔潜力。除了电商，中国的先进技术可以与印尼当地资源和市场需求相结合，共同推动数字相关产业的升级和创新。两国可以在智能制造、智能医疗、智能城市等领域开展项目合作。

清真产品

中国和印尼在清真产品市场上各有优势，提供了巨大的合作潜力。

中国在食品加工制造方面拥有完善的产业链和先进的技术。这为清真产品的大规模生产和质量控制提供了支持，降低了成本，提高了竞争力。中国的清真产品种类多样，包括食品、药品和化妆品，满足了各种消费者的需求。此外，中国强大的研发能力使持续的产品创新能够满足市场需求。

而印尼则拥有丰富的自然资源和农产品，如香料、木材、咖啡等。这些资源为生产独特的清真产品提供了极好的条件。印尼地处东南亚，战略地位重要，是东西方之间的重要贸易枢纽，促进了国际贸易和清真产品的分销。印度尼西亚拥有大量穆斯林人口，为清真产品提供了重要的市场，为中国企业提供了巨大的机会。

中国和印尼可以在清真领域深入合作，开拓国内和国际市场。通过共享资源、经验和技术，两国可以实现互利共赢。例如，中国企业可以利用印尼的自然资源和劳动力，生产具有印尼特色的清真产品。相反，印尼企业可以通过采用中国的先进技术和管理实践，提高其清真产品的质量和效率。

• Previous Article US-China Relations in the Biden Era: A Timeline
• Next Article