L’industria cinese delle macchine utensili: Tendenze e opportunità del mercato

L’industria cinese delle macchine utensili dal valore di mercato superiore a 200 miliardi di RMB (circa 27,86 miliardi di dollari), dipende in modo significativo dalle importazioni dall’estero ed è supportato da consistenti incentivi governativi, il che crea diverse opportunità di collaborazione e investimento internazionale.

AGGIORNAMENTO (7 marzo 2024): L’8 febbraio 2024, il Ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione (MIIT), insieme ad altri dipartimenti, ha pubblicato l’Avviso sulla compilazione dell’elenco delle imprese di macchine utensili industriali ammissibili alla politica di deduzioni aggiuntive sulle spese di ricerca e sviluppo nel 2023 (di seguito “Avviso”).

Secondo l’Avviso, le imprese che desiderano beneficiare della misura fiscale di deduzioni aggiuntive sulle spese di ricerca e sviluppo (R&S) nel 2023 devono attenersi a criteri specifici. In primo luogo, devono produrre macchine utensili industriali avanzate. Inoltre, devono mantenere un rapporto minimo tra il personale addetto alla ricerca e allo sviluppo e il totale dei dipendenti, destinare una percentuale minima dei ricavi alle spese di ricerca e sviluppo e generare una percentuale minima di ricavi da prodotti specifici.

Per richiedere l’inclusione nel programma, le imprese devono presentare la domanda e i documenti necessari attraverso l’apposito portale online entro il 31 marzo 2024. Dopo questa scadenza, le autorità locali effettueranno una verifica iniziale delle domande presentate. Una volta verificate, le imprese approvate saranno trasmesse al MIIT per un ulteriore esame. Il processo dovrebbe concludersi entro il 15 aprile e la conferma finale è prevista per il 10 maggio 2024. Le imprese incluse nel programma possono valutare la loro idoneità alle detrazioni durante il pagamento anticipato dell’imposta sul reddito delle società per l’anno successivo. Tuttavia, il mancato rispetto dei criteri di inclusione può comportare la perdita dell’idoneità per un periodo di tre anni.

L’industria cinese delle macchine utensili è la più grande al mondo con un valore di mercato superiore a 200 miliardi di RMB (circa 27,86 miliardi di dollari). Guidata da meno di 20 produttori di fascia alta, la Cina ha addottato tecnologie avanzate, dando priorità allo sviluppo di macchine utensili e accessori precisi e intelligenti a controllo numerico computerizzato (CNC).

Nonostante il forte sostegno del governo allo sviluppo dell’industria nazionale delle macchine utensili, la dipendenza cinese dalle macchine utensili CNC e dagli accessori di fascia alta d’importazione rimane elevata, determinando una continua domanda di prodotti stranieri.

Di conseguenza, i produttori e i fornitori stranieri stanno scoprendo ampie opportunità di collaborazione, traendo vantaggio dall’incessante ricerca cinese di prodezza tecnologica e di standard produttivi raffinati.

Questo articolo fornisce una panoramica del settore e illustra le diverse opportunità e sfide per gli investitori. Le aziende straniere potranno acquisire informazioni chiave sull’industria cinese delle macchine utensili, sui leader di mercato, sulle tendenze di sviluppo tecnologico e sulle normative che influenzano le attività commerciali e di ricerca e sviluppo.

Cosa sono le macchine utensili?

Le macchine utensili, note anche come macchine industriali, sono macchine in grado di trasformare gli sbozzi di metallo in parti meccaniche e di produrre macchinari. Sono ampiamente utilizzate nell’industria dei macchinari tradizionali e in quella degli stampi, nell’industria automobilistica, quella aerospaziale, nelle apparecchiature elettriche, nelle costruzioni navali e ferrioviarie e in vari altri settori. L’industria delle macchine utensili si riferisce al settore economico che si occupa della produzione, della distribuzione e della vendita di vari utensili e attrezzature utilizzati nelle operazioni e nei processi industriali.

Panoramica del settore dei macchinari industriali in Cina

L’industria cinese delle macchine utensili è un settore dinamico e vitale che costituisce la spina dorsale delle attività di produzione, costruzione e manutenzione del Paese. Questo settore comprende la produzione e la distribuzione di un’ampia gamma di utensili, attrezzature e componenti progettati per migliorare l’efficienza, la precisione e la sicurezza in varie applicazioni industriali.

All’interno di questo settore, gli utensili sono classificati in base alle applicazioni a cui sono destinati, dando origine a vari sottosettori, tra cui gli utensili per usi generici, quelli progettati per il settore edile, gli utensili di uso quotidiano, la ferramenta relativa a serrature e abrasivi, gli articoli per la cucina e il bagno, la ferramenta per la casa e i componenti metallici essenziali.

Domanda e produzione dell’industria

A testimonianza della forte domanda cinese di lavorazioni meccaniche, il consumo di macchine utensili del Paese rappresenta un significativo 32% della quota di mercato globale. Questa impennata della domanda è in linea con la rapida espansione del settore manifatturiero nazionale, il che chiarisce la posizione della Cina come il più grande mercato internazionale di macchine utensili.

Nel 2020, la produzione cinese di macchine utensili per il taglio dei metalli ha raggiunto le 446.000 unità, con una notevole crescita del 5,9% su base annua. Al contempo, la produzione di macchine utensili per la formatura dei metalli è leggermente diminuita a 202.000 unità, segnando un calo dell’8,6% su base annua.

Nel 2021 si è assistito a una robusta ripresa della produzione, trainata dalla ripresa post-pandemia e dal graduale miglioramento delle condizioni economiche nazionali e internazionali.

Tuttavia, nel 2022, a causa delle varie situazioni economiche globali, l’industria delle macchine utensili ha dovuto far fronte a una domanda ridotta da parte degli utenti finali, con una produzione di 572.000 unità per le macchine utensili per il taglio dei metalli e di 183.000 unità per le macchine utensili destinate alla formatura dei metalli.

I principali operatori del settore e i leader di mercato

L’industria delle macchine utensili in Cina è particolarmente competitiva, caratterizzata da un panorama vivace che si evolve costantemente con i progressi della tecnologia e dell’innovazione. Sia gli operatori locali che quelli stranieri sono attivamente impegnati in una corsa alla fornitura di  soluzioni all’avanguardia, spingendo i confini dell’ingegneria di precisione e della produzione efficiente.

I principali operatori locali includono, tra gli altri:

• Shenyang Machine Tool Co., Ltd;
• Dalian Machine Tool Group Corporation;
• Qiqihar No.2 Machine Tool Group Co., Ltd;
• Nanjing No.1 Machine Tool Works; e
• Jinan No.1 Machine Tool Co., Ltd.

I principali operatori stranieri del settore sono:

• DMG Mori;
• Trumpf;
• Amada;
• Mazak; e
• Okuma.

Dinamiche di import-export

Nel contesto dell’industria delle macchine utensili in Cina, è necessario esaminare le dinamiche dell’import-export. Data la forte dipendenza del Paese dalle macchine utensili d’importazione, il panorama commerciale gioca un ruolo cruciale nella definizione del settore.

La Cina, in quanto importante polo manifatturiero globale, si affida spesso all’importazione di macchine utensili di fascia alta per soddisfare la domanda di tecnologie avanzate e attrezzature specializzate. Di conseguenza, l’importazione e l’esportazione di macchine utensili sono indicatori chiave del progresso tecnologico e della competitività globale del settore.

Secondo i dati diffusi dall’Amministrazione Generale delle Dogane della Cina, il valore totale delle importazioni di macchine utensili ha raggiunto gli 8,24 miliardi di dollari nel 2021, un aumento del 24,9% rispetto all’anno precedente. Tuttavia, nel 2022, il valore totale delle importazioni di macchine utensili in Cina è stato di 7,16 miliardi di dollari, con un calo del 13,1% rispetto all’anno precedente.

A prescindere dalle periodiche fluttuazioni del commercio, vale la pena notare che l’industria cinese delle macchine utensili di fascia media e alta dipende in larga misura dalle esportazioni dai Paesi asiatici ed europei. Ciò è dovuto al basso tasso di localizzazione in questo segmento che si attesta al di sotto del 10%. Nel 2021, il prezzo medio delle macchine utensili esportate dalla Cina è stato di circa 300 dollari per unità, mentre il prezzo medio delle importazioni è stato significativamente più alto, pari a 76.700 dollari per unità.

Analizzando il campo di applicazione delle macchine utensili CNC di fascia bassa di produzione nazionale, il settore automobilistico detiene una quota importante, pari al 40% del totale, mentre i settori aerospaziale, degli stampi e dei macchinari per l’edilizia contribuiscono rispettivamente con il 17%, il 13% e il 10%.

D’altra parte, nel 2022 la Cina ha esportato 20,87 milioni di unità di macchine, valore che rappresenta un calo del 26,4% rispetto all’anno precedente. Per contro, il valore delle esportazioni di macchine utensili cinesi nel 2022 ha raggiunto i 9,5 miliardi di dollari con una crescita del 10,3% su base annua. Il prezzo medio di esportazione delle macchine utensili cinesi nel 2022 ha raggiunto i 500 dollari per unità, rispetto ai 300 dollari per unità del 2021. Questi dati evidenziano i cambiamenti e le tendenze significative nel panorama delle esportazioni di macchine utensili in Cina.

Tendenze di mercato

La crescita dell’industria automobilistica guida la domanda del mercato

L’industria automobilistica cinese continua a registrare una crescita sostanziale, spinta dall’aumento della domanda di veicoli elettrici (EV) e dalle iniziative di promozione della mobilità sostenibile. Infatti, con una crescente attenzione alla riduzione delle emissioni di carbonio, i veicoli elettrici stanno guadagnando terreno, il che richiede investimenti significativi e allo stesso tempo genera opportunità di lavoro.

La forte enfasi posta dal governo cinese sui veicoli elettrici e autonomi ha creato un mercato solido per le macchine utensili all’avanguardia che soddisfano le esigenze di produzione automobilistica in continua evoluzione. Ad esempio, famose case automobilistiche cinesi come BYD e NIO hanno investito attivamente in impianti di produzione avanzati che integrano macchine CNC per migliorare l’efficienza produttiva e il controllo qualità. I marchi automobilistici sono anche alla ricerca di migliori prestazioni nei mercati di esportazione.

Dominio delle macchine utensili CNC

La crescente attenzione per la produzione automatizzata e l’integrazione delle tecnologie di stampa 3D con le macchine CNC sono tendenze chiave nel panorama industriale cinese. Con l’obiettivo di aumentare la competitività, i produttori cinesi stanno includendo sempre più spesso le macchine CNC nei loro processi di produzione per snellire le operazioni e ridurre al minimo gli errori.

Questo è certamente il caso delle aziende cinesi leader Huawei e DJI, che stanno investendo in tecnologie CNC avanzate per rivoluzionare le rispettive capacità produttive, consentendo così capacità multi-materiale e ottimizzazione delle risorse.

Inoltre, l’integrazione delle macchine CNC nel settore della produzione energetica sta guadagnando slancio, a sostegno dell’impegno della Cina per una produzione energetica sostenibile ed efficiente. Le principali società energetiche cinesi, come State Grid Corporation of China e China Huaneng Group, stanno impiegando attivamente le macchine CNC nei loro impianti di produzione di energia per migliorare l’automazione e semplificare le operazioni, allineandosi ai più ampi obiettivi di conservazione dell’energia della nazione.

Ambiente normativo

Le misure politiche cinesi per l’industria delle macchine utensili hanno registrato progressi significativi negli ultimi quattro anni. Prima del 2019, le politiche fornivano principalmente indicazioni generali, tra cui la definizione di standard per le macchine utensili CNC e il riconoscimento del settore come industria strategica nell’ambito dell’iniziativa Made in China 2025. Dal 2019, tuttavia, il quadro normativo è diventato più specifico, in quanto pone maggiore attenzione al rafforzamento delle capacità tecnologiche di base del settore.

Nel settembre 2021, la Commissione per la supervisione e l’amministrazione degli asset del Consiglio di Stato ha sottolineato la necessità di potenziare le tecnologie chiave dell’industria delle macchine utensili. Nello stesso anno, il 14° Piano quinquennale per la produzione intelligente ha sottolineato il sostegno allo sviluppo di centri di lavoro intelligenti e rettificatrici CNC ad alta precisione.

Anche il Ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione (MIIT – Ministry of Industry and Information Technology) si è impegnato attivamente, indicando una pianificazione strategica di alto livello in corso per l’industria cinese delle macchine utensili. Queste misure politiche concrete riflettono l’impegno del governo a promuovere un ambiente favorevole all’innovazione e al progresso tecnologico nel settore delle macchine utensili.

Incentivi fiscali

La Cina ha annunciato una serie di incentivi fiscali volti a promuovere la crescita e lo sviluppo del settore delle macchine utensili industriali. Questi incentivi, rilasciati dal Ministero delle Finanze (MoF – Ministry of Finance), dall’Amministrazione Statale delle Imposte (STA – State Taxation Administration), dalla Commissione Nazionale per lo Sviluppo e le Riforme (NDRC – National Development and Reform Commission) e dal MIIT, includono politiche relative alla deduzione aggiuntiva dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e alla super deduzione delle spese di ricerca e sviluppo (R&S).

Inoltre, il MIIT, insieme ad altre autorità competenti, ha introdotto misure per regolare e monitorare l’ammissibilità delle imprese di macchine utensili industriali a questi incentivi fiscali.

La tabella seguente fornisce una panoramica completa delle principali politiche e dei rispettivi dettagli.

La spinta della Cina verso l’autosufficienza

In un’ottica strategica di autosufficienza, la Cina ha cercato costantemente di ridurre la dipendenza dalla tecnologia straniera, di scalare la catena del valore e di assumere un ruolo guida nello sviluppo di macchine utensili CNC precise, veloci ed efficienti, nonché di sistemi di produzione integrati.

Made in China 2025, ad esempio, sottolinea la necessità di accelerare la ricerca e lo sviluppo di tecnologie e attrezzature all’avanguardia, concentrandosi in particolare sulle macchine utensili CNC di fascia alta e sui componenti di precisione.

In risposta agli attuali eventi geopolitici, il governo cinese sta intensificando gli sforzi per ridurre la dipendenza dalle importazioni di alta tecnologia dagli Stati Uniti e spingere per una maggiore capacità interna.

Per sostenere i produttori nazionali di macchine utensili CNC, il Comitato del Partito della Commissione per la supervisione e l’amministrazione degli asset del Consiglio di Stato ha sottolineato l’importanza vitale di migliorare l’intera catena industriale delle macchine utensili CNC a livello nazionale. Inoltre, ha incoraggiato le imprese statali a integrarsi attivamente nel quadro nazionale per la ricerca fondamentale, l’applicazione e l’innovazione, concentrandosi sullo sviluppo del settore.

Questo approccio proattivo allo sviluppo dell’industria meccanica cinese continua comunque a posizionare il Paese come destinazione redditizia per gli investitori e le imprese straniere che cercano opportunità nel settore della produzione e della tecnologia avanzata e nelle industrie correlate.

Opportunità per i giocatori stranieri

In un contesto di cambiamenti dinamici all’interno dell’industria cinese delle macchine utensili, le aziende internazionali sono ben posizionate per poter cogliere una serie di opportunità. Promuovendo partnership strategiche e collaborando con le controparti locali cinesi, le imprese possono impegnarsi in preziose iniziative di trasferimento tecnologico, facilitando lo scambio di competenze nello sviluppo di macchine CNC e utensili di precisione avanzati.

Il panorama in evoluzione del settore manifatturiero cinese richiede soluzioni personalizzate e adatte a nicchie di mercato e requisiti specifici. Gli esportatori stranieri, riconoscendo questa tendenza, possono concentrarsi sulla fornitura di prodotti e servizi su misura, soddisfacendo così efficacemente le esigenze diverse e in continua evoluzione delle industrie locali.

La crescente enfasi sulle macchine CNC intelligenti e di alta precisione ha innescato un’impennata nella domanda di componenti e accessori di alta qualità. I fornitori stranieri possono sfruttare questa tendenza esplorando la fornitura di componenti critici, soddisfacendo efficacemente le crescenti richieste del mercato con le loro offerte di alta qualità.

La Cina avanza con i suoi progressi tecnologici e le aziende straniere specializzate in tecnologie all’avanguardia per le macchine utensili e nell’aggiornamento delle attrezzature troveranno un mercato promettente per i loro servizi. Fornendo innovazioni tecnologiche e soluzioni di potenziamento, queste aziende possono contribuire attivamente al processo di sviluppo tecnologico cinese. Inoltre, l’emergere di nuovi segmenti all’interno dell’industria delle macchine utensili, come i centri di lavoro intelligenti e le rettificatrici di precisione, rappresenta un’opportunità preziosa per gli esportatori stranieri e consente di acquisire una solida posizione sul mercato.

Questo articolo è stato pubblicato in lingua originale il 17 ottobre 2023 e aggiornato il 7 marzo 2024.

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