Explorando el mercado de alimentos y bebidas de China: Tendencias claves de crecimiento y oportunidades

El mercado chino de la restauración presenta un panorama dinámico con un importante potencial de crecimiento y unas preferencias de consumo en constante evolución. A pesar de la feroz competencia, las empresas extranjeras se están introduciendo cada vez más en el mercado chino, ya sea a través de inversiones directas o de asociaciones con empresas locales. Adaptarse a las cambiantes tendencias del mercado y fomentar la innovación son claves para triunfar en este dinámico mercado.

El mercado chino de alimentación y bebidas es uno de los mayores y más dinámicos del mundo. Este notable crecimiento se debe al aumento del gasto de los consumidores, la rápida urbanización y el auge de una floreciente clase media.

A medida que los consumidores se preocupan más por la salud y la calidad, se observa un notable cambio hacia productos más sanos y de calidad. Los alimentos ecológicos, bajos en azúcar y funcionales están ganando popularidad, lo que refleja la evolución de las preferencias de los consumidores chinos.

Mientras tanto, el comercio electrónico está revolucionando el mercado de la restauración, y se prevé que las ventas en línea representen el 10% de los ingresos totales en 2024. Esta transformación digital ofrece a los consumidores mayor comodidad y acceso a una mayor variedad de productos.

A pesar de enfrentarse a retos como los cambios normativos, la preocupación por la seguridad alimentaria y la intensa competencia, el mercado presenta importantes oportunidades. Ámbitos como los alimentos vegetales, las bebidas funcionales y las tecnologías alimentarias innovadoras están maduros para el crecimiento. Además, el papel de China como gran importador de alimentos y bebidas pone de relieve su creciente interés por la cocina y los sabores internacionales.

Panorama del mercado chino de restauración

Tamaño del mercado

El mercado chino de alimentación y bebidas es amplio y diverso, y abarca toda la cadena de suministro, desde el abastecimiento de materias primas, la producción y la transformación hasta el consumo final. En los últimos años, el tamaño del mercado de la industria de alimentación y bebidas de China ha seguido expandiéndose, demostrando un fuerte impulso de crecimiento. En 2023, el tamaño del mercado alcanzará aproximadamente 11,71 billones de RMB (1,67 billones de dólares), lo que representa un crecimiento interanual del 3,75%. Según Statista, se prevé que el mercado de alimentación y bebidas en China crezca anualmente un 7,38% de 2024 a 2029. Mientras tanto, las importaciones de alimentos de China han aumentado constantemente en los últimos años.

Importaciones de alimentos y bebidas

Las importaciones de alimentos del país pasaron de 49.000 millones de dólares en 2013 a 139.620 millones de dólares en 2022, registrando una tasa de crecimiento anual del 12,3%. El país se ha convertido en el mayor importador mundial de alimentos.

Las seis principales categorías de alimentos importados por China incluían carne y carne procesada, cereales y productos elaborados con cereales procesados, productos acuáticos, frutas y productos de frutas, productos lácteos y aceite vegetal, con un valor de importación de cada categoría superior a los 10.000 millones de dólares, según el informe. Las importaciones de todas estas categorías representaron el 79,1% de las importaciones totales de alimentos de China.

Entre las principales fuentes de importación de alimentos, los países líderes fueron Estados Unidos, Brasil y Nueva Zelanda. En 2022, Estados Unidos se situó a la cabeza con un valor de las importaciones de 16.850 millones de dólares, lo que supuso el 12,1% de las importaciones totales de alimentos de China. Brasil le siguió con un valor de importación de 12.850 millones de dólares, lo que refleja un aumento del 23,1% y representa el 9,2% del total. Nueva Zelanda se situó en tercer lugar, con 10.890 millones de dólares de importaciones, un 4,3% más, que representan el 7,8% del valor total de las importaciones alimentarias chinas.

Estructura industrial

La industria china de alimentación y bebidas puede dividirse en tres segmentos: anterior, intermedio y posterior. El primero incluye la siembra, el envasado y la cría de ganado. El segmento intermedio engloba a los fabricantes de alimentos y bebidas. El segmento posterior incluye plataformas de comercio electrónico, mercados minoristas, restaurantes y otros canales de distribución. Cada etapa de esta cadena industrial experimenta tendencias diferentes y oportunidades únicas de crecimiento e innovación.

Parte ascendente de la cadena de valor

Entre los sectores de alimentación y bebidas, los avances tecnológicos han transformado el envasado de alimentos, que ha pasado de ser una simple medida de protección durante el transporte a una importante herramienta de marketing.

Los envases desempeñan ahora un papel crucial a la hora de influir en el comportamiento de los consumidores, ya que sirven de canal directo para los contenidos de marketing. Esto es especialmente relevante en los segmentos de aperitivos, comida instantánea y reparto de comida.

Con el auge de los consumidores más jóvenes, la industria del envasado se está adaptando a la “economía de la apariencia” incorporando diseños llamativos, personalizados y de marca compartida. Las plataformas de comercio electrónico, cada vez más populares, exigen normas de envasado más estrictas en cuanto a durabilidad y consistencia debido al transporte a larga distancia y a las distintas condiciones ambientales. En la actualidad, aproximadamente el 51% de los materiales de envasado de alimentos son de plástico, el 25% de papel, el 20% de metal y menos del 10% de vidrio.

Mientras tanto, la sostenibilidad se está convirtiendo en un motor importante de la industria del envasado. Cada vez se hace más hincapié en reducir la contaminación ambiental utilizando materiales biodegradables y ecológicos. Se espera que los avances tecnológicos, como el desarrollo de polímeros naturales, materiales reciclables y nanotecnología, configuren el futuro del envasado de alimentos.

Se prevé que los materiales de envasado reciclables y respetuosos con el medio ambiente se conviertan en una tendencia importante, con especial atención a los envases ecológicos y las tecnologías avanzadas.

Sector intermedio

El sector intermedio está dominado por los fabricantes de alimentos, con una representación significativa de los segmentos del alcohol, los productos lácteos y las bebidas. Según el Foro de Innovación en Alimentación y Bebidas 2023 (FBIF), el 29% de las principales empresas de alimentación y bebidas de China pertenecen a la categoría de bebidas alcohólicas, seguidas por el 15% de productos lácteos, el 14% de bebidas, el 10% de condimentos y el 8% de aperitivos. Los 10 principales fabricantes de F&B en este sector son los siguientes:

Dentro de la categoría de bebidas alcohólicas, el baijiu (licor chino) es especialmente dominante por su significado cultural y social. Marcas como Kweichow Moutai están ampliando su alcance a los consumidores más jóvenes con productos innovadores como el helado Maotai. En el primer trimestre de 2024, los ingresos de Maotai Ice Cream aumentaron un 239,62% interanual, y la empresa abrió 35 tiendas insignia, lo que supuso un incremento interanual del 48%.

Los productores lácteos también están experimentando cambios significativos a medida que innovan para satisfacer las demandas del mercado. Tras los desafíos de la pandemia de COVID-19, la industria láctea se ha recuperado rápidamente. En 2023, la producción total de leche de China alcanzó los 42,81 millones de toneladas, lo que representa un aumento del 6,3% respecto al año anterior. La demanda de productos lácteos se está expandiendo más allá de la leche líquida para incluir leche de cabra, leche en polvo, queso y mantequilla, impulsada por la creciente conciencia de la salud entre los consumidores chinos.

El sector de las bebidas, en particular el té refinado, ha experimentado un crecimiento espectacular. Los sabores, las funciones y los beneficios nutricionales son los motores clave de este segmento. Marcas consolidadas como Wahaha y Nongfu Spring lideran el mercado. Estas empresas han diversificado sus líneas de productos para incluir una variedad de zumos, tés listos para beber (RTD) y bebidas energéticas. Además, la identidad cultural se está convirtiendo en un factor importante, y las bebidas RTD incorporan conceptos tradicionales chinos de salud, como nutrir el estómago y eliminar el calor interno. Además, a medida que aumenta el número de consumidores que prestan atención al autocuidado, las bebidas sin azúcar son las RTD de más rápida expansión en el mercado de la demanda.

Fase descendiente

En el sector descendente, el comercio electrónico se ha convertido en un importante canal de distribución. Las plataformas en línea ofrecen ahora una amplia gama de productos, desde comestibles hasta aperitivos y bebidas, que responden a las diversas preferencias de los consumidores. A medida que los productos alimentarios regionales ganan popularidad, las plataformas de comercio electrónico desempeñan un papel crucial en su distribución nacional.

Principal motor de crecimiento del mercado chino de restauración

El rápido desarrollo de la economía nacional, la promoción de políticas de mejora del consumo y el continuo crecimiento de la demanda de los consumidores están impulsando el mercado. Con el aumento de la renta per cápita disponible y los cambios en los conceptos de consumo, aumentan las exigencias de los consumidores en cuanto a calidad, sabor y nutrición de alimentos y bebidas, lo que promueve la innovación y la modernización de la industria. Además, la aceleración de la urbanización y los cambios en la estructura de la población ofrecen un mayor espacio de desarrollo para el mercado de alimentos y bebidas.

Urbanización

Al examinar los factores que impulsan el crecimiento del sector de la restauración en China, destaca el papel del comportamiento de los consumidores. Una tendencia demográfica crítica es la urbanización prevista de la población china, con proyecciones que indican que el 74% de la población residirá en zonas urbanas en 2035. Se espera que este cambio afecte significativamente a los patrones de consumo de alimentos, ya que los residentes urbanos suelen demandar opciones de alimentos más convenientes y procesados debido a su estilo de vida acelerado. Como resultado, es probable que la industria vea aumentar la demanda de productos que se ajusten a las necesidades de una población urbanizada que busca la eficiencia sin comprometer la calidad de los alimentos.

Cambio de hábitos de consumo

Otro factor que influye en el crecimiento del mercado es la evolución de los hábitos alimentarios de los consumidores chinos. Hay un cambio notable hacia preferencias dietéticas más sanas, y los consumidores dan cada vez más prioridad a los alimentos sin azúcar/bajos en grasa, altamente nutritivos, no modificados genéticamente (OMG) y funcionales.

Esta creciente inclinación hacia una alimentación más sana ofrece oportunidades sustanciales a las marcas extranjeras que hacen hincapié en productos de alta calidad centrados en la salud y pueden ofrecer alimentos orgánicos y funcionales para aprovechar esta tendencia y atender a un mercado cada vez más consciente e interesado en los beneficios nutricionales de sus elecciones alimentarias.

Comercio electrónico y digitalización

El auge del comercio electrónico y la digitalización es otro motor importante que está configurando el sector de la restauración en China. Plataformas como Alibaba, Tmall y JD.com han transformado el panorama minorista tradicional, ofreciendo una nueva vía para que los productos de alimentación y bebidas lleguen a los consumidores. El rápido crecimiento de estos mercados digitales ha creado un canal eficiente y directo para que las empresas extranjeras entren en el mercado chino.

Utilizando estas plataformas, las marcas internacionales pueden superar las barreras tradicionales de distribución y conectar con una amplia base de consumidores de forma más eficaz.

A medida que la Generación Z ha ido entrando en el mercado y se ha convertido en un grupo demográfico de consumidores clave, sus estilos de vida, muy influidos por las redes sociales, se están convirtiendo en un punto de interés para los fabricantes de alimentos intermedios que buscan la innovación. Las preferencias y comportamientos de esta generación, moldeados por rápidas interacciones digitales y tendencias en constante cambio, presentan nuevas oportunidades para el desarrollo de productos. La omnipresencia de las redes sociales y la rápida evolución de las tendencias de la moda seguirán impulsando a los consumidores chinos hacia productos más diversos y de mayor calidad. Previsión de crecimiento

Tendencia de desarrollo

Hacia la premiumización

Con el aumento de la renta disponible, los consumidores chinos se inclinan cada vez más por invertir en productos alimentarios de marca, seguros y de alta calidad. Este cambio es especialmente pronunciado en los segmentos de lácteos, bebidas y aperitivos, donde los productos de alta calidad y altamente nutritivos empiezan a ganar una cuota de mercado cada vez mayor. En las zonas urbanas, donde las necesidades básicas de hambre están ampliamente cubiertas, los alimentos de moda en las redes sociales, los productos bajos en calorías y los aperitivos de primera calidad ocupan cada vez más las estanterías de las tiendas y las plataformas de comercio electrónico. En el futuro, los alimentos orientados a la salud serán cada vez más importantes para los consumidores chinos. Esta tendencia ya es evidente en categorías como el té RTD, los productos lácteos y las frutas.

Proteínas vegetales y alternativas

Existe una creciente demanda de productos proteínicos vegetales y alternativos, impulsada por consumidores preocupados por su salud y por la sostenibilidad medioambiental. Esta tendencia refleja los movimientos mundiales hacia dietas más sostenibles y orientadas a la salud. En las regiones desarrolladas y las ciudades de primer nivel de China, los jóvenes profesionales, influidos por un estilo de vida acelerado y la mezcla de culturas globales, se fijan cada vez más en los ingredientes alimentarios para satisfacer sus necesidades de salud y sabor. En los últimos años, productos como los elaborados a base de soja y las leches vegetales se han hecho cada vez más populares, sobre todo en el sector de las bebidas. China presenta un mercado prometedor con oportunidades en expansión, ya que tanto los consumidores como los marcos normativos apoyan cada vez más estas opciones alimentarias innovadoras.

Té, café y bebidas alcohólicas

El mercado del té, el café y las bebidas alcohólicas está experimentando cambios dinámicos, marcados por la rápida innovación en sabores y ofertas de productos. Las marcas líderes introducen continuamente nuevos sabores y participan en iniciativas de marca compartida con marcas de lujo y populares. Esta tendencia se ve impulsada por un entorno de trabajo acelerado que exige opciones de bebidas cómodas y estimulantes. La evolución del sector se caracteriza por una revolución continua de los ingredientes y métodos de preparación de las bebidas, impulsada tanto por las preferencias de los consumidores como por los avances tecnológicos.

Oportunidades, retos y sugerencias para los inversores extranjeros

El mercado chino de la restauración se caracteriza por su enorme escala, su rápido crecimiento y la diversidad de las demandas de los consumidores. Sin embargo, los inversores extranjeros que se introduzcan en este mercado pueden enfrentarse a múltiples retos, como la competencia de las empresas locales, la adaptación cultural, un entorno normativo complejo, problemas logísticos y de la cadena de suministro y cambios en las preferencias de los consumidores.

A medida que el mercado sigue evolucionando, las empresas extranjeras deben adaptarse a las tendencias cambiantes y aprovechar la innovación para triunfar en este entorno dinámico.

Adaptación a las preferencias locales

Las empresas extranjeras pueden triunfar en el mercado chino adaptando sus productos a los gustos y hábitos alimentarios locales. Por ejemplo, Starbucks ha adaptado con éxito su oferta a las preferencias locales introduciendo la serie RTD “Pink Drink“, una versión embotellada de su popular bebida de tienda. Esta serie, que incluye sabores como Pink Drink, Mango Dragon Fruit Lemonade y Strawberry Acai Lemonade, fue inicialmente un éxito en los establecimientos Starbucks y ahora se ha introducido con éxito en el mercado de RTD en China. Aprovechando la popularidad de estas bebidas y adaptándolas a los gustos de los consumidores locales, Starbucks ha ampliado su alcance en el mercado y se ha consolidado como líder en el segmento del café RTD.

Productos sanos y de calidad

Crear productos de primera calidad que satisfagan las expectativas de los consumidores chinos puede impulsar el éxito. La pandemia ha acelerado la concienciación de los consumidores chinos sobre la salud, lo que ha provocado un aumento de la demanda de alimentos importados sanos y de alta calidad. Si tomamos las frutas como ejemplo, las preferencias de los consumidores han cambiado significativamente en los últimos años. Se ha pasado de favorecer las frutas nacionales corrientes, la sensibilidad al precio y la preferencia por productos de larga conservación, a una creciente demanda de frutas importadas de menor duración pero mayor valor. Esta tendencia es evidente con frutas de temporada como las cerezas en invierno y los durians en verano. Como mayor mercado consumidor de cerezas del mundo, más del 80% de las cerezas que se consumen en China proceden ahora de Chile.

Aprovechar el comercio electrónico

El desarrollo del comercio electrónico ha proporcionado canales de venta diversificados para los alimentos importados, incluyendo plataformas de comercio electrónico tradicionales, plataformas de comercio electrónico transfronterizo y nuevos modelos de venta al por menor. Estas plataformas han impulsado significativamente las ventas de alimentos importados al optimizar la experiencia del usuario y mejorar la eficiencia logística. Para los inversores extranjeros, adaptarse a esta tendencia es crucial para expandirse en el mercado chino.

Invertir en fabricación

Los inversores extranjeros pueden beneficiarse invirtiendo en los sectores de fabricación ascendente nacionales de China, como la siembra y el envasado. Las industrias ascendentes del sector alimentario chino están experimentando un activo desarrollo e innovación, lo que significa que el equipamiento, la tecnología y el talento de alto nivel se convertirán en elementos ineludibles de la demanda. Es probable que la inversión en estas áreas tecnológicas genere mayores beneficios gracias al aumento de las ventas al por menor.

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