El Mercado Chino del Chocolate: Tendencias y un Panorama de la Industria

El mercado chino del chocolate está a punto de experimentar una saludable recuperación tras el impacto de la pandemia de COVID-19. En este artículo, examinamos los últimos datos sobre la industria chocolatera china y analizamos los nuevos hábitos de consumo que influyen en el mercado.

Se prevé que el chocolate, uno de los postres más consumidos y apreciados en todo el mundo, impulse la industria mundial hasta alcanzar los 160.900 millones de dólares en 2027. Aunque China está muy por detrás de países como Estados Unidos y Suiza en cuanto al consumo de chocolate, la demanda no ha dejado de aumentar en los últimos años. Este creciente interés se debe en gran medida a que las marcas extranjeras están ampliando su presencia en China, lo que ha contribuido a democratizar el consumo de chocolate en un mercado en el que antes era poco común.

Tradicionalmente, la cocina china no enfatiza los sabores dulces del mismo modo que las culturas occidentales. A pesar de esta diferencia cultural, las preferencias de los consumidores chinos se han transformado significativamente debido a la globalización, el aumento de la renta disponible y el crecimiento de la clase media. Este cambio ha dado lugar a un mayor aprecio por una variedad más amplia de productos que antes se consideraban raros o de lujo, incluido el chocolate, del que ahora disfrutan ampliamente distintos segmentos de la población.

Debido a esta dinámica evolutiva, la industria chocolatera china presenta una oportunidad sustancial para las marcas internacionales que buscan expandirse. El mercado ofrece una amplia gama de productos, desde chocolates belgas de primera calidad elaborados por expertos chocolateros hasta artículos de chocolate para el mercado de masas.

A pesar de su crecimiento, el sector sigue fragmentado, con multinacionales que coexisten con pequeñas empresas especializadas, lo que crea un entorno propicio para la innovación y la competencia. En medio del torbellino de microtendencias de las redes sociales, están surgiendo varias tendencias clave a largo plazo que presentan nuevas oportunidades para las empresas.

En este artículo, ofrecemos una visión general del mercado chino del chocolate, examinando las últimas cifras comerciales y las tendencias que configurarán el sector en los próximos años.

Panorama del mercado chino del chocolate

La pandemia afectó al mercado chino del chocolate más gravemente que a otros sectores, con un descenso de las ventas del 9% en 2020, según Euromonitor. Este descenso se debió principalmente a las medidas de prevención y control de la COVID-19, que perturbaron la temporada de regalos del Año Nuevo chino. Con interacciones sociales limitadas y sin eventos a los que asistir, los consumidores se mostraron menos inclinados a comprar chocolate para regalar.

Sin embargo, esta recesión duró poco. Tras el levantamiento de las medidas de bloqueo y la desaparición de la pandemia, el mercado del chocolate se recuperó y alcanzó un crecimiento estable ya a finales de 2021. Las tendencias positivas han continuado durante los dos años siguientes, lo que lleva a los analistas del sector a seguir siendo optimistas sobre el futuro del mercado.

Mercado Chocolatero de China: El Impacto y la Recuperación de la Pandemia del COVID-19

Según datos de Statista Market Insights, el mercado chino del chocolate alcanzó un valor total de 3.650 millones de dólares en 2023, lo que supone un ligero aumento de 0,6 puntos porcentuales respecto a 2022, y se estima que alcanzará los 4.760 millones de dólares en 2030, creciendo a una TCAC del 4,52% durante el periodo de previsión (2024-2030).

Dinámicas de importación y exportación

China ha experimentado notables fluctuaciones en los volúmenes de importación de chocolate y otros alimentos que contienen cacao, influidas en gran medida por los cambios en la demanda del mercado descendente en los últimos años. En 2021, las importaciones alcanzaron un máximo histórico de 673,29 millones de dólares, pero en 2022, esta cifra disminuyó notablemente debido al impacto de la pandemia en las cadenas de suministro mundiales. Durante el primer semestre de 2023, China importó chocolate y otros alimentos que contienen cacao por valor de 211,235 millones de dólares, mientras que las exportaciones ascendieron a 138,078 millones de dólares.

Las principales fuentes de importación son Bélgica, Italia, Suiza, Malasia, Estados Unidos, Singapur, Rusia, Japón, Alemania y Turquía.

Principales Orígenes de Importación de Productos de Chocolate y Cacao en China

Por otro lado, China exporta principalmente estos productos a Hong Kong, Corea del Sur, Filipinas, Malasia, Tailandia, Estados Unidos, Indonesia, Japón, Arabia Saudí y Nueva Zelanda.

Un panorama competitivo

La industria china del chocolate presenta una concentración de mercado relativamente baja, aunque algunas pocas empresas multinacionales tienen una presencia significativa en el mercado.

Entre los principales actores se encuentran marcas multinacionales de renombre como Mars, Ferrero, Cadbury, Hershey’s y Nestlé, que dominan una parte considerable del mercado. Mars, con una cuota del león de aproximadamente el 40%, ha gozado de una gran popularidad entre los consumidores chinos en las últimas décadas, seguida de cerca por Ferrero, con un 28%.

Mars ha afianzado su posición de líder en el mercado chino del chocolate gracias a una combinación de factores. Con una amplia gama de productos de chocolate adaptados a las diversas preferencias de los consumidores, Mars se dirige eficazmente a varios segmentos del mercado, captando una parte significativa de la demanda. Además, la marca ha establecido una sólida red de distribución que abarca zonas urbanas y rurales, garantizando una amplia disponibilidad a través de supermercados, tiendas de conveniencia y plataformas en línea.

Cabe destacar que las marcas de chocolate extranjeras representan una cuota sustancial del 70% del mercado chino. Esto subraya el inmenso potencial que el mercado chino del chocolate ofrece a las empresas internacionales, sobre todo a medida que la confitería occidental gana adeptos entre la población urbana china, especialmente en las grandes ciudades como Shanghái y Pekín.

La creciente demanda está atrayendo la atención de los chocolateros extranjeros hacia el mercado chino. En agosto de 2023, el Grupo Ferrero, renombrado fabricante italiano de chocolate y confitería, saltó a los titulares al nombrar a Zhang Suyi director general de la empresa en China. El nombramiento de Zhang es digno de mención, ya que se trata del primer responsable chino desde los inicios de Ferrero en el mercado chino.

Las marcas nacionales, por su parte, como la china Leconte (adquirida por Hollygee en 2016), contribuyen al 30% restante de la cuota de mercado.

Dinámicas del comercio minorista

El panorama de la venta al por menor en el mercado chino del chocolate está formado principalmente por supermercados, hipermercados y tiendas de conveniencia, que juntos representan una parte significativa de las ventas de chocolate. Este dominio se atribuye a la amplia disponibilidad de productos de chocolate y a las atractivas ofertas de descuento.

Según un estudio realizado por Mordor Intelligence, en 2023, el segmento minorista global en China creció un 3,92% en comparación con el año anterior, impulsado por la creciente preferencia de los consumidores por opciones de compra cómodas. Se espera que esta tendencia continúe, y se prevé que el sector minorista alcance un crecimiento del 4,64% en volumen para 2026.

Las tiendas de conveniencia, incluidas cadenas conocidas como Easy Joy, Meiyijia y uSmile, constituyeron la mayor unidad minorista por volumen en 2023. Los supermercados e hipermercados, las segundas unidades minoristas más grandes, también son actores cruciales en el mercado del chocolate. Estas tiendas ofrecen una amplia gama de productos de chocolate y con frecuencia ofrecen ofertas innovadoras para atraer a los clientes. En 2022, las ventas de chocolate en supermercados e hipermercados aumentaron un 4,22% y se espera que crezcan a una CAGR del 19,7% entre 2026 y 2028.

La venta minorista en línea, o comercio electrónico, representa el segmento de más rápido crecimiento en el mercado minorista de chocolate de China. En 2023, el comercio electrónico alcanzó una CAGR del 5,92%, estimulado por la comodidad de comprar desde casa y la disponibilidad de productos 24/7. La rápida expansión de los usuarios de Internet acelera aún más este crecimiento, posicionando el comercio electrónico como un importante motor del mercado minorista de chocolate en China.

Comportamiento y preferencias del consumidor chino

A la hora de comprar chocolate, los consumidores chinos se ven influidos por varios factores, como la salud, el precio y la familiaridad con la marca.

Los consumidores chinos están muy preocupados por el alto contenido calórico del chocolate, y aproximadamente el 30% de ellos expresan su preocupación por el aumento de peso. Educar a los consumidores sobre los beneficios para la salud y los aspectos nutricionales del chocolate podría responder a estas preocupaciones e impulsar potencialmente las ventas. La promoción de la investigación científica sobre los beneficios del chocolate para la salud puede ser especialmente eficaz para aliviar estas preocupaciones.

El precio también es un factor crítico, ya que alrededor del 15% de los consumidores chinos perciben el chocolate importado como caro. La aplicación de estrategias adecuadas de precios y ventas podría hacer que los chocolates importados fueran más accesibles y atractivos para un público más amplio.

A lo largo de los años, los consumidores chinos se han familiarizado con los productos de chocolate de diversos países. El chocolate suizo es popular desde los años 80, seguido del reconocimiento de los chocolates de Alemania y Rusia. Más recientemente, el chocolate belga ha ganado popularidad, impulsado por el aumento de los viajes a Europa. Los viajeros chinos han traído de vuelta sus experiencias y conocimientos sobre el chocolate belga, muy apreciado en todo el mundo. Esta tendencia refleja el éxito observado con las cervezas belgas en el mercado chino.

Además, el consumo de chocolate en China alcanza su punto álgido en ocasiones especiales, como el Año Nuevo Chino, el Festival Qixi, el Día de San Valentín y las bodas. Los atributos del producto, como el envase y el contenido nutricional, influyen mucho en las compras de los consumidores durante estos acontecimientos.

Factores y Ocasiones que Influyen en la Compra de Chocolate en China

Tendencias emergentes en el mercado chocolatero chino: Deleite, salud e innovación

El mercado chino del chocolate está experimentando un cambio dinámico, impulsado por la evolución de las preferencias de los consumidores, que dan prioridad a la indulgencia, la salud y la creatividad. Un estudio reciente sobre las preferencias de los consumidores para 2024 pone de relieve tendencias significativas, revelando un panorama en el que los chocolates de alta calidad y de primera calidad y los productos innovadores están ganando popularidad.

Demanda sostenida por chocolate de calidad

A pesar de las recientes subidas de precios, la demanda de chocolates premium de alta calidad entre los consumidores chinos sigue siendo fuerte, lo que indica que los productos de chocolate de lujo siguen siendo un capricho codiciado, incluso en medio de las fluctuaciones económicas.

Un buen ejemplo de esta tendencia es el éxito de Ferrero Rocher en el mercado chino. La popularidad de la marca puede atribuirse a su distintivo envase dorado, que encierra un importante simbolismo cultural que representa la fortuna en la tradición china. Mientras que en las bodas tradicionalmente se distribuían caramelos duros y frutas en gelatina como símbolos de dulzura y prosperidad, la inclusión de chocolate, en particular Ferrero Rocher, en los paquetes de caramelos de boda se ha hecho cada vez más frecuente entre las parejas jóvenes. Como resultado, una parte significativa de las ventas de Ferrero Rocher en China -más del 15%- corresponde a regalos de boda.

Además, Ferrero Rocher y otros productos de la empresa Ferrero han dejado atrás las ocasiones especiales para convertirse en un producto básico en la vida diaria de muchos consumidores chinos, especialmente los que residen en grandes centros urbanos como Shanghai y Guangzhou. La marca se ha ganado una sólida reputación por ofrecer productos de primera calidad y golosinas indulgentes, consolidando su presencia en el mercado.

Sin embargo, a pesar de la tradicional asociación de las bodas con el impulso de las ventas en este segmento de mercado, la industria se ha enfrentado a retos en los últimos tiempos debido a factores como la pandemia de COVID-19 y los cambios demográficos, como el descenso de las tasas de natalidad y el retraso de los matrimonios. En respuesta a estos retos, las marcas están explorando estrategias alternativas para aprovechar este segmento del mercado. Una de ellas consiste en integrar el chocolate gourmet en una amplia gama de productos, como productos de pastelería, helados y bebidas, para llegar a una base de consumidores más amplia, más allá de las ocasiones especiales.

Por ejemplo, la marca china Milk Dog lanzó una bebida premium con el ingrediente de chocolate gourmet de Barry Callebaut, Callebaut 823, que contiene unas 10 veces más chocolate belga que otras bebidas similares del mercado. Callebaut también colabora con la marca en línea Amova, que está pasando a incluir chocolate belga y suizo al 100 % en sus productos.

Deseo por experiencias y sabores de chocolate innovadores

La innovación es una fuerza motriz en el mercado chino del chocolate, con consumidores ávidos de experiencias nuevas y emocionantes. Un estudio reciente reveló que la gran mayoría de los consumidores chinos están dispuestos a explorar nuevas ofertas de chocolate, y muchos expresan su preferencia por chocolates con texturas diversas, lo que pone de relieve su apetito por experiencias sensoriales únicas.

Los productores de chocolate están respondiendo a estas preferencias introduciendo ofertas de productos creativas y diversas. Por ejemplo, algunas marcas están experimentando con ingredientes y combinaciones de sabores poco convencionales para captar el interés de los consumidores. Por ejemplo, una chocolatería local infunde especias tradicionales chinas como la pimienta de Sichuan en sus chocolates, ofreciendo una experiencia de sabor distintiva y memorable.

El deseo de exclusividad es otro factor determinante en las preferencias de los consumidores. Los consumidores chinos se sienten atraídos por chocolates de edición limitada con sabores y texturas únicos, que evocan una sensación de lujo y emoción.

Un capricho saludable

Ofrecer chocolates agradables pero no excesivamente dulces es el camino para atraer a una base de consumidores más amplia en China. Aunque el encanto del chocolate sigue siendo fuerte, los consumidores buscan cada vez más opciones que respondan a su deseo de disfrute y bienestar.

El dulzor desempeña un papel crucial en esta dinámica. Aunque muchos consumidores siguen prefiriendo chocolates con un nivel moderado de dulzor, existe un interés creciente por el chocolate negro, impulsado por sus beneficios percibidos para la salud. Esta tendencia es especialmente pronunciada entre los jóvenes, que se inclinan más por las opciones bajas en azúcar.

Pero no se trata sólo del sabor dulce, sino de una experiencia integral. Los consumidores ven ahora el chocolate como algo más que una golosina; lo ven como un producto que no sólo debe saber bien, sino que también debe contribuir positivamente a su salud y al medio ambiente.

Este cambio hacia el placer consciente de la salud va más allá de las meras preferencias gustativas. Hay una creciente demanda de chocolates con beneficios funcionales, especialmente los que contribuyen al bienestar mental. Los consumidores buscan activamente productos que ofrezcan algo más que un capricho momentáneo, sino que contribuyan positivamente a su salud y felicidad generales.

Además, la búsqueda de ingredientes naturales está impulsando el interés por las opciones de chocolate vegano y de origen vegetal. Esto refleja un cambio social más amplio hacia la sostenibilidad y la vida sana, en el que los consumidores son cada vez más conscientes de los ingredientes que consumen y su impacto tanto en la salud personal como en el medio ambiente.

En esencia, el mercado chino del chocolate está experimentando una transformación en la que convergen el placer y la salud. A medida que los consumidores se vuelven más exigentes y conscientes de sus elecciones, las marcas que pueden ofrecer tanto deliciosas experiencias de sabor como atributos positivos para la salud están preparadas para prosperar en este panorama en evolución.

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